2026年，中国光伏行业正式步入治理攻坚的关键一年。1月28日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开光伏行业企业家座谈会，明确将“反内卷”作为当前光伏行业规范治理的主要矛盾；2月5日，工信部电子信息司副司长王世江在行业研讨会上进一步重申，2026年是光伏行业治理的攻坚之年，治理行业“内卷”将是全年工作的重中之重。一系列高层定调与政策部署，标志着中国光伏产业彻底告别“规模为王、价格致胜”的野蛮生长阶段，正式转向以技术创新、质量提升为核心的高质量发展新格局，为全产业链发展划定清晰方向。
一、政策背景：光伏行业“内卷”困局亟待破解，转型已成必然
当前光伏行业正处于新一轮深度调整期，深层次的供需错配的矛盾尚未根本解决，“内卷式”竞争已成为制约产业高质量发展的核心瓶颈。据行业数据显示，截至2025年底，光伏组件产能已达1300GW，而全球市场需求不足600GW，供需失衡导致行业陷入恶性价格战，部分组件报价一度跌破0.6元/W的成本线，全行业集体亏损压力凸显。与此同时，低效产能扩张仍在持续，2025年国内光伏领域产能投资总额超400亿，新增扩产项目超20个，进一步加剧供需矛盾；而终端市场方面，取消“保量保价”后，光伏电站内部收益率跌穿8%的生死线，30%-40%的新项目陷入“赔本买卖”的困境，行业发展陷入恶性循环。
此外，产业发展还面临技术同质化、质量乱象频发、出口结构单一等问题。部分企业为抢占市场份额，采取功率虚标、降低质量标准等违规操作；TOPCon、HJT等高效电池产能虽快速扩张，但部分企业开工率不足35%，设备闲置严重；出口方面，长期依赖增值税出口退税维持低价竞争，产业抗风险能力薄弱，这些问题共同倒逼行业治理升级，“反内卷、促转型”成为政策与市场的共同诉求。
二、核心举措：四大治理方向发力，以市场化法治化推动行业良性发展
结合工信部座谈会精神及王世江副司长的补充解读，2026年光伏行业“反内卷”治理将聚焦四大核心方向，通过政策组合拳推动产业供需平衡、质量提升与技术升级，构建优质优价的良性竞争格局。
（一）落实座谈会精神，强化部门协同统筹施策
工信部将联合国家发展改革委、市场监管总局等相关部门，加强协同联动，综合运用产能调控、标准引领、质量监督、价格执法、防范垄断风险、知识产权保护、促进技术进步等多种手段，加快实现行业供需动态平衡。重点规范行业自律行为，严禁企业约定产能、产量、销售价格及市场划分等垄断行为，对违规企业实施约谈警示与联合惩戒，推动行业从“比规模、拼价格”转向“比技术、比质量、比服务”的价值竞争轨道。同时，发挥光伏行业协会的桥梁纽带作用，推动行业自律常态化、规范化，创新自律方式方法，坚决破除“内卷式”竞争壁垒。
（二）完善标准与质量监管，筑牢高质量发展底线
以高标准引领高质量发展，是破解行业“内卷”的关键抓手。2026年，工信部将加快发布光伏组件质量安全、多晶硅能耗限额等强制性国家标准，出台分级分类标准，进一步提升行业准入门槛——新建PERC电池项目转换效率门槛从23.5%提升至24.2%，TOPCon项目从24.5%提升至25%，同时建立光伏产品碳足迹核算体系，2026年底前所有出口产品需附带碳足迹认证。强化产品质量监督与抽查力度，对功率虚标、侵犯知识产权、降低质量管控等行为实施“零容忍”，推动光伏组件功率质保期从25年延长至30年，引导企业重视产品可靠性与长期稳定性，形成“优质优价”的市场共识，彻底遏制劣质低价产品扰乱市场秩序的现象。
（三）强化创新驱动，塑造下一代技术竞争优势
破解行业“内卷”的根本路径的是技术创新。工信部将支持构建产学研用协同创新体系，鼓励企业持续加大研发投入，走创新驱动发展道路，加快突破先进光伏技术及材料、设备瓶颈。技术路线上，明确N型电池成为主流方向，推动TOPCon、HJT、BC等高效电池技术加速迭代，鼓励无银/低银等降本技术量产，降低企业对贵金属的依赖；前沿领域方面，重点支持钙钛矿叠层电池等新一代技术的研发与产业化，加快塑造下一代技术竞争优势，帮助企业构筑技术护城河，拓展第二增长曲线，摆脱同质化价格竞争困境。
（四）推动产业转型升级，深化国际合作高质量出海
从全产业链能耗与能效双约束出发，推动产业从“规模为王”向“能效领先+技术创新”转型，建立产能动态监测系统，对产能利用率低于70%的环节限制新建项目，预计2026年将淘汰30%-40%的低效产能，重点聚焦硅料、硅片等过剩环节，推动产业向集约化、高效化发展。出口方面，配合4月1日起光伏产品增值税出口退税逐步取消的政策，引导产业从“出口导向”向“内需与出口并重”转型，支持企业合理有序开展海外布局，强化知识产权保护与风险应对，营造公平有序的国际市场环境，推动中国光伏高水平走出去，摆脱对低价出口的依赖，提升产业全球竞争力。
三、产业影响：行业洗牌加速，优质企业迎来发展机遇
2026年光伏行业“反内卷”治理，将引发全产业链的深度洗牌，短期来看行业将经历阵痛，但长期来看将推动产业实现健康可持续发展，优质企业有望迎来发展新机遇。
对中小企业而言，低效产能淘汰、质量监管强化、价格战终结等政策，将进一步压缩其生存空间，那些缺乏技术优势、依赖低价竞争、质量不达标的中小企业将加速退出市场，行业集中度有望持续提升，龙头企业的市场份额将进一步扩大，形成“强者恒强”的竞争格局。对龙头企业而言，政策导向将倒逼企业加大研发投入，聚焦技术创新与质量提升，摆脱价格竞争依赖，通过技术升级、降本增效构筑核心竞争力，同时受益于低效产能淘汰后的供需改善，企业盈利水平有望逐步回升——据中国光伏行业协会数据显示，截至2025年11月，多晶硅、硅片、电池片、组件均价已较2025年初出现不同程度上涨，行业盈利状况初步改善。
从产业链各环节来看，硅料、硅片等过剩环节将面临最直接的产能出清压力，企业将加速向高效化、低能耗转型；电池、组件环节将迎来技术迭代红利，N型电池渗透率将持续提升，TOPCon、HJT等高效技术的产业化进程将加快；储能环节将受益于电网侧独立储能容量电价机制的完善，迎来快速发展机遇，成为光伏产业的重要增长极，同时“光伏+储能”“光伏+氢能”等综合能源生态将逐步完善，拓展产业发展空间。终端市场方面，随着上网电价市场化改革推进，光伏项目全电量入市，将真实反映光伏电力的市场价值，引导终端合理布局项目，推动光伏应用向多元化、高质量发展，缓解终端投资压力，促进产业供需良性循环。
四、未来趋势：转型不可逆，高质量发展成核心主线
结合工信部政策导向及行业发展规律，2026年及未来一段时期，光伏行业的发展逻辑将发生根本性转变，高质量发展成为不可逆转的核心主线，行业将呈现三大发展趋势。
一是行业增速理性回调，长期增长可期。据中国光伏行业协会发布的产业发展路线图预测，2026年中国新增光伏装机规模预计为180-240GW，较2025年的315.07GW有所回落，属于行业理性调整期；2027年后将重回上升通道，“十五五”期间年均新增装机预计为238-287GW，全球年均新增装机规模将达725-870GW，行业长期增长动力依然充足，增长质量将显著提升。
二是技术迭代加速，创新驱动成为核心竞争力。N型电池将逐步实现全面替代，钙钛矿叠层电池等前沿技术有望实现突破性进展，无银/低银、高效封装等降本增效技术将加速量产，技术创新将成为企业生存与发展的核心支撑，行业将进入“技术为王”的新时代，摆脱同质化竞争困境，构筑技术壁垒。
